and factoryのＩＰＯスケジュール
９月６日（木）に
マザーズにＩＰＯ（新規上場）予定の
and factory＜7035＞
について
・上場スケジュール
・公開価格
などを御紹介します
【事業内容】
大手出版社の漫画アプリ
スマートフォンゲーム攻略アプリの運営
（アプリ掲載の広告収入）
ホテル客室の
テレビ/エアコンなど電気やカーテンを
インターネットによるコントロールするシステムの企画/運営
（企画提案収入、ホテル運営受託収入）
簡易宿泊施設向け宿泊管理システムの開発
【価格／スケジュール】
有価証券届出書提出時における想定発行価格：２，４７０円
仮条件提示日：８月１７日（金）
ブックビルディング（抽選申込期間）：８月２１日（火）～２７日（月）
（幹事証券会社に対し 株式購入の抽選に申し込むことが出来る期間です）
公募価格決定日：８月２８日（火）
買い付け期間：８月２９日（水）～９月３日（月）
（株式購入の抽選に当選した場合、買い付けることが出来る期間です）
【株数】
公開株数（公募＋売出株数）：７４０，０００株
（今回、投資家が買うことが出来る株数です）
（公募株数：４３０，０００株、売出株数：３１０，０００株）
売買単位：１００株
【経常利益推移】
２０１５年８月期：▲４千万円（損失）（単体）
２０１６年８月期：４千万円（連結）
２０１７年８月期：２億２千万円（以下単体）
２０１８年８月期
第１～３四半期（１７年９月～１８年５月）：２億１千万円
通期（会社予想）：３億４千万円
【一株当たり指標】
当期純利益（会社予想）：２２０百万円（１８年８月期）
上場時の発行済株式数：４，６４０，５２０株
一株当たり予想当期純利益：４７．４円（１８年８月期）
予想ＰＥＲ：５２倍（１８年８月期）
（有価証券届出書提出時における想定発行価格：２，４７０円を基に算出）
【引受証券会社】
みずほ、大和、ＳＢＩ
エース、岩井コスモ、いちよし
（注）これは情報の提供のみを目的としており
特定の銘柄を推奨するものではありません
銘柄の選択などの投資にかかる最終決定は
御客様御自身の判断にて御願い致します
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