ＩＰＯ銘柄、バルテスの事業概要
５月３０日（木）に
マザーズにＩＰＯ（新規上場）予定の
バルテス＜4442＞
の事業概要をご紹介します
様々なソフトウェアに関して
不具合により起きるトラブルを避けるための
ソフトウェアの開発時における
品質計画の立案、開発サポートや
不具合を発見するテストが
主要業務です
テストするソフトウェアは
電子機器などの組み込みソフト
ウェブサイト、スマートフォンアプリ
業務システムなど幅広く
不具合発見だけでなく
ユーザーのアクセスやデータの蓄積など
ソフトウェアの継続性・耐久性や
情報漏洩やサイト改ざんなど
脆弱性も診断しています
ネット通販だけでなく
金融など様々なネットを活用したサービスを提供している
楽天が大手顧客で
全売上高に占める楽天向けの比率は
２０１７年３月期：１７．７％
１８年３月期：１９．１％
となっています
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業績推移
１８年３月期業績は
売上高：前年比７％増の２４億６千万円
経常利益：同６７％減の３千万円
となりました
ウェブサイトやモバイルアプリの
セキュリティ診断（脆弱性診断）が寄与しました
ソフトウェアテストの人員不足により
外注費が増加し
減益となりました
１９年３月期
第１～３四半期（１８年４月～１２月）の９カ月間の業績は
売上高：２９億円（前年比２３％増）
経常利益：１億２千万円（前年実績非開示）
となりました
ソフトウェアテストが好調な一方
セキュリティ診断が
人員不足により伸び悩みました
目論見書では
四半期ベースの売上高、営業利益が開示されていますが
第１四半期（１８年４～６月）
売上高：前年比２７％増の７億円
営業損失：同２千３百万円縮小の３百万円
（前年：２千６百万円の損失）
第２四半期（７～９月）
売上高：前年比２６％増の７億６千万円
営業利益：同８９％増の６千万円
第３四半期（１０～１２月）
売上高：前年比３６％増の８億４千万円
営業利益：同２．３倍の７千万円
と順調です
通期業績の会社予想は
売上高：前年比３４％増の３２億９千万円
経常利益：同５．８倍の１億９千万円
です
２０年３月期業績の会社予想は
上期（１９年４～９月）については
売上高：１７億５千万円（前年実績非開示）
経常利益：１千万円の損失（同上）
通期については
売上高：前年比１８％増の３８億８千万円
経常利益：同１３％増の２億２千万円
となっています
ＩＰＯスケジュール
【価格／スケジュール】
有価証券届出書提出時における想定発行価格：５４０円
仮条件：６００円～６６０円
ブックビルディング（抽選申込期間）：５月１４日（火）～２０日（月）
（幹事証券会社に対し 株式購入の抽選に申し込むことが出来る期間です）
公募価格決定日：５月２１日（火）
買い付け期間：５月２３日（木）～２８日（火）
（株式購入の抽選に当選した場合、買い付けることが出来る期間です）
【株数】
公開株数（公募＋売出株数）：１，０４６，５００株
（今回、投資家が買うことが出来る株数です）
（公募株数：８４３，０００株、売出株数：２０３，５００株）
売買単位：１００株
【経常利益推移】
２０１６年３月期：１億２千万円（単体）
２０１７年３月期：１億円（以下連結）
２０１８年３月期：３千万円
２０１９年３月期
１～３四半期（１８年４～１２月）：１億２千万円
通期（会社予想）：１億９千万円
２０２０年３月期
上期（１９年４～９月）（会社予想）：▲１千万円（損失）
通期（会社予想）：２億２千万円
【一株当たり指標】
当期純利益（会社予想）：１５３百万円（２０年３月期）
上場時の発行済株式数：７，１５０，０００株
一株当たり予想当期純利益：２１．４円（２０年３月期）
予想ＰＥＲ：２８～３１倍（２０年３月期）
（仮条件：６００円～６６０円を基に算出）
【引受証券会社】
ＳＢＩ、野村、藍澤、岩井コスモ、エイチエス、ＳＭＢＣ日興
エース、極東、東洋、ひろぎん、丸三、むさし、楽天
（注）これは情報の提供のみを目的としており
特定の銘柄を推奨するものではありません
銘柄の選択などの投資にかかる最終決定は
御客様御自身の判断にて御願い致します
